馃搩 驴C贸mo elaborar un reporte ejecutivo? | Gu铆a + Plantilla (2023)

Conocer c贸mo elaborar un reporte ejecutivo te ser谩de gran utilidad, no s贸lo para captar clientes e inversionistas en tu negocio, sino para impulsar el crecimiento de tu negocio y llevarlo a la cima. 驴S贸lo con un documento? S铆, aprender a redactar este tipo de informe puede sacarte de cualquier apuro.

El mundo de los negocios es muy competitivo, es por eso que necesitas saber c贸mo generar una buena impresi贸n de tu negocio con pocas palabras. Para ayudarte a lograrlo, en esta nota podr谩s encontrar una gu铆a sobre c贸mo elaborar un reporte ejecutivo exitoso que impresionar谩 a socios e inversionistas.

Hacer un reporte ejecutivo puede resultar un poco desafiante debido a la s铆ntesis de grandes cantidades de informaci贸n, en un documento de 1 o 2 p谩ginas, aproximadamente. Si eres de las personas a las que se le dificulta redactar diferentes tipos de textos, entonces presta atenci贸n a los siguientes tips que te ayudar谩n al momento de elaborar tu reporte ejecutivo.

En esta nota, te ense帽aremos qu茅 es un informe ejecutivo, los pasos para realizar uno, sus requisitos y algunos errores que suelen cometer al momento de realizar este tipo de documento. Adem谩s,encontrar谩s una plantilla para reporte ejecutivo, que podr谩s descargar completamente gratis y editarla de acuerdo a tus preferencias.

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驴Qu茅 es un reporte ejecutivo?

Un reporte ejecutivo es un informe en el cual se describen, de forma clara y sint茅tica, los sucesos relativos a un tema en particular (generalmente, sobre un negocio o proyecto espec铆fico).

Como te mencionamos anteriormente, en el mundo de los negocios debes enfocarte en saber c贸mo impresionar a tus clientes y tener en claro qu茅 es lo que te diferencia del resto de la competencia. Dentro de un reporte ejecutivo, debes incluir esta informaci贸n de valor para resaltar los aspectos m谩s importantes de tu negocio a la persona interesada por conocer m谩s de tu proyecto.

Es importante saber c贸mo elaborar un reporte ejecutivo, ya que este documento sirve para comunicar, de manera breve y clara, las caracter铆sticas m谩s importantes de nuestro negocio o proyecto: desde el nombre de las personas que conforman el equipo de trabajo, hasta qu茅 estrategias de marketing se van a ejecutar para potenciar las estrategias de ventas.

Entonces, si te preguntas c贸mo vender una idea de negocio, saber hacer un reporte ejecutivo ser谩 crucial. El objetivo de un reporte ejecutivo es poder presentar, de manera resumida, los detalles m谩s relevantes de nuestra idea de negocio, con la finalidad de que el receptor del documento pueda comprender nuestra propuesta y tratar de convencerlo de la viabilidad que tiene.

De esta manera, podemos conseguir nuevos socios o inversores que contribuyan al desarrollo de la empresa.

Si quieres saber sobre c贸mo elaborar un reporte ejecutivo paso a paso, te invitamos a seguir leyendo esta nota en la que encontrar谩s toda la informaci贸n que necesitas.

馃搩 驴C贸mo elaborar un reporte ejecutivo? | Gu铆a + Plantilla (2)Fuente: Canva

Beneficios de hacer un reporte ejecutivo

Si crees que no es importante saber c贸mo elaborar un reporte ejecutivo, presta mucha atenci贸n, ya que, a continuaci贸n, te diremos cu谩les son las ventajas que puedes conseguir al realizar este tipo de informe.

Un reporte ejecutivo no s贸lo sirve para vender una propuesta o presentar un resumen de un negocio puntual, pues su utilidad trasciende el tema de los clientes y se enfoca tambi茅n en los colaboradores y la compa帽铆a en s铆 misma.

Manejar la utilizaci贸n de este documento te ofrece los siguientes beneficios:

  1. Un reporte ejecutivo es una excelente herramienta para brindarla informaci贸n necesaria a los posibles prestamistas, para que ellos puedan tomar una decisi贸n sobre si apoyar nuestro negocio o no.

  2. Saber c贸mo elaborar un reporte ejecutivo puede contribuir a la proactividad de la organizaci贸n y de los trabajadores, ya que todos van a tener en claro cu谩les son los objetivos del proyecto y cu谩l es el plan a ejecutar.

  3. El reporte ejecutivo de un negocio es una buena herramienta de comunicaci贸n interna, pues permite que todo el equipo de trabajo pueda tener acceso a la misma informaci贸n de la empresa y, de esa manera, estar alineados a los objetivos del negocio.

  4. En el caso de las empresas grandes, un reporte ejecutivo puede ayudar a organizar la informaci贸n de la empresa de manera integrada y en tiempo real.

  5. Uno de los beneficios m谩s importantes de saber c贸mo elaborar un reporte ejecutivo es obtener una mayor precisi贸n, especialmente en el 谩rea financiera, lo que va a permitir un mejor manejo de presupuesto y de recursos.

驴C贸mo elaborar un reporte ejecutivo desde cero?

Como has visto a lo largo del art铆culo, aprender c贸mo elaborar un reporte ejecutivo te vendr谩 de perlas para el desarrollo de tu negocio. Ahora bien, lleg贸 el momento crucial: 驴cu谩l es el procedimiento?

En primer lugar, es importante tener organizada toda la informaci贸n de tu negocio o proyecto, de manera que puedas tener un f谩cil acceso a ella en caso de ser necesario. Una vez que ya tengas todolisto, es momento de seguir los siguientes pasos para saber c贸mo elaborar un reporte ejecutivo, los cuales nos ayudar谩n a cumplir las metas propuestas por la empresa.

1. Coloca la informaci贸n sobre el negocio

Entonces, 驴c贸mo iniciar un reporte ejecutivo de un negocio? La forma correcta de hacerloes elaborando una breve introducci贸n de los datos generales del mismo. La informaci贸n que se debe incluir es la siguiente:

  • Nombre del proyecto o negocio

  • Ubicaci贸n del negocio o c贸mo se va a distribuir

  • El producto o servicio que vas a ofrecer

  • A qu茅 p煤blico te vas a dirigir, etc.

2. Resume la misi贸ny visi贸n del negocio

En el caso de la misi贸n de un negocio, se refiere al prop贸sito o a la raz贸n de ser de la empresa y debe estar orientado al tiempo presente.

Por otro lado, la visi贸n del negocio se refiere a qu茅 es lo que queremos lograr como empresa a largo plazo, es decir, c贸mo es que te proyectas a futuro.

3. Enumera los objetivos del negocio

Al momento de redactar los objetivos del negocio en el reporte ejecutivo, debes recordar que estos deben estar alineados con la misi贸n y visi贸n del mismo.

Asimismo, considera que los objetivos de una empresa deben ser:

  • Medibles

  • Realistas

  • Coherentes

Y, por supuesto,deben representar un desaf铆o para la organizaci贸n.

4. Haz una descripci贸n del producto o servicio a ofrecer

Esta es una de las partes de un reporte ejecutivo m谩s importantes y en la que debes demostrar que tu propuesta es innovadora.

En este punto, debes describir en qu茅 va a consistir tu producto o servicio:qu茅 problema tratar谩s de resolver con este, cu谩les van a ser sus caracter铆sticas y qu茅 ventaja competitiva tendr谩.

5. Indicalas estrategias que planeas implementar

En tu reporte ejecutivo, es muy importante precisar cu谩les van a ser las estrategias a incluir dentro de tu plan de negocios para poder alcanzar todos los objetivos previamente establecidos.

Como bien revela el medio Forbes, todo plan de negocios requiere de un resumen ejecutivo, el cual "ocupa la parte inicial, pero realmente se deber铆a configurar como 煤ltima tarea". As铆 que trata de ser lo m谩s conciso posible sobre tus estrategias.

Demuestra que toda tu estrategia est谩 bien fundamentada, incluyendo gr谩ficos o datos que respalden tu plan.

6. Ofreceinformaci贸n financiera

La informaci贸n financiera dentro del reporte ejecutivo de un proyecto es muy importante, sobre todo si el receptor del documento es un posible inversionista.

Debes ser muy preciso al momento de indicar qu茅cantidad de dinero va a provenir del capital propio y qu茅 cantidad ser谩 conseguida a trav茅s del financiamiento externo.

7. Brindainformaci贸n sobre el equipo de trabajo

La elaboraci贸n de un reporte ejecutivo tambi茅n debe contener los datos de aquellas personas que ser谩n las encargadas de ejecutar el proyecto.

Especialmente, debemos destacar 2 aspectos puntuales sobre tu equipo:

  • Las cualidades que tiene el equipo, que los hacenideales para ejecutar el plan de negocios.

  • La funci贸n que van a cumplir cada uno de los miembros.

8. Terminacon una breve conclusi贸n

La manera indicada de c贸mo concluir un reporte ejecutivo es elaborando una breve conclusi贸n, en la cual se debe resumir todos los puntos m谩s relevantes del informe para hacer una especie de recordatorio de toda la informaci贸n que se acaba de proporcionar.

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Requisitos para elaborarun reporte ejecutivo

No puedes aprender c贸mo elaborar un reporte ejecutivo si no conoces los requisitos necesarios para crear este documento. Pese a que el texto debe ser breve y f谩cil de comprender, tiene que contar con la cantidad de informaci贸n necesaria para cumplir con su funci贸n.

Como bien sabes, el reporte ejecutivo representa una propuesta resumida que el inversionista interesado leer谩 y, muy posiblemente, lo que decidas exponer all铆 sea la base en la que sustentesu decisi贸n de compra. Por esta raz贸n, debes saber qu茅 elementos tienes que insertar en tu propuesta.

Todo resumen ejecutivo cuenta, como m铆nimo, con los siguientes 3 requisitos:

1. Ser una exposici贸n

Al momento de preguntarte c贸mo elaborar un reporte ejecutivo, lo primero que debes tener en cuenta es que se trata de una exposici贸n clara sobre tu negocio. Este elemento es fundamental pues, 驴de qu茅 modo la otra persona sabr谩 de qu茅 va la propuesta que le est谩s presentando?

Sin importar lo complejo que sea el negocio o que lo rodeen una cantidad de elementos indescifrables, al momento de elaborar un reporte ejecutivo, debe aparecer la explicaci贸n del negociode la forma m谩s clara y concreta posible.

2. Generar inter茅s

El objetivo de vida de cualquier informe ejecutivo. Si tu documento no genera ning煤n tipo de inter茅s ni llama la atenci贸n de nadie... 驴Cu谩l es el punto de hacer un trabajo as铆?

Al momento de aprender c贸mo elaborar un reporte ejecutivo, lo primero en lo que debes trabajar es en hacer un texto que sea cautivadordesde la primera l铆nea. Identifica la forma en la que puedes atraer al lector y despertar su inter茅spara que contin煤e la lectura hasta el final del resumen (y, por supuesto, que quede con ganas de saber m谩s al respecto).

3. Ser un resumen

No podemos hablar acerca de c贸mo elaborar un reporte ejecutivo sin mencionar este hecho irrebatible: este informe debe ser un resumen. Y, aunque parezca f谩cil de asimilar, no todo el mundo comprende la relevancia de este punto.

Si deseas que la lectura de tu reporte ejecutivo sea realmente atrapante y seductora, no puede exceder las 3 p谩ginas. E, incluso, deber铆as optar por s贸lo realizar 1, pues mientras m谩s conciso, breve y memorable, mejor.

Recuerda, 隆calidad antes que cantidad!

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Tips para elaborar un reporte ejecutivo

Luego de explicar c贸mo elaborar un reporte ejecutivo, te daremos algunos tips que debes de tener en cuenta para que puedas redactar un reporte que llegue a cumplir con tus expectativas y las de tu negocio.

En este post, te ofrecemos una serie de consejosque puedes tomar en cuenta al momento de hacer el reporte ejecutivo de un proyecto. Algunos tips que pueden ser de utilidad para ti son los siguientes:

  • El reporte ejecutivo debe cubrir todos los puntos clave del negocio y ser lo m谩s conciso posible.

  • Existe una regla general al momento de hacer un reporte ejecutivo, la cual indica que este documento no puede superar el 10% de los documentos que se est谩n resumiendo. Como bien revela el portal Medium, un informe largo puede aburrir a tus inversionistas.

  • Al momento de redactar un reporte ejecutivo aseg煤rate de usar un lenguaje que vaya acorde a la audiencia que te est谩s dirigiendo; sobre todo, no olvides emplear un tono formal para transmitir respeto y profesionalismo.

  • La informaci贸n del reporte ejecutivo debe ir acompa帽ada de evidencia y de datos que la respalden. Algunos gr谩ficos estad铆sticos tambi茅n pueden ser muy ilustrativos, pues ayudan a corroborar la informaci贸n que das.

  • No te olvides de incluir una conclusi贸n al final del reporte ejecutivo, la cual debe ser breve y clara.

  • La estructura de un reporte ejecutivo debe consistir en una serie de p谩rrafos y vi帽etas breves y concisas, para que la lectura del documento pueda ser fluida.

  • El reporte ejecutivo solamente debe incluir la informaci贸n que ya se encuentra en los documentos principales del proyecto;no se puede proporcionar informaci贸n nueva o realizar modificaciones de 煤ltimo minuto que pueda generar malos entendidos.

隆Listo! 隆Ahora ya sabes c贸mo elaborar un reporte ejecutivo exitoso!Recuerda que debes acompa帽ar esta presentaci贸n con una comunicaci贸n efectiva; es decir, un estilo de comunicaci贸n apropiado para hablar frente al p煤blico.

馃搩 驴C贸mo elaborar un reporte ejecutivo? | Gu铆a + Plantilla (6)Fuente: Canva

Errores al redactar un reporte ejecutivo

Es inevitable que, en los momentos en los que est谩s aprendiendo acerca de c贸mo elaborar un reporte ejecutivo, cometas algunos errores. Los fallos son elementos naturales en la vida de las personas, por lo que entendemos los primeros tropiezos.

Sin embargo, debes estar prevenido. Para entregar un reporte ejecutivo lo m谩s pulcro posible, debes evitar cometer algunas de las siguientes acciones.

1. Utilizarvocabulario t茅cnico

Pese a que te recomendamos anteriormente que utilizaras un lenguaje formal y respetuoso ante el lector, esto no significa que debas apostar por utilizar un lenguaje t茅cnico y especializado. Recuerda que tu reporte ejecutivo debe ser digerible y accesible para todo p煤blico.

Todos quienes revisen ese informe ejecutivo deber铆an ser capaces de comprender lo que all铆 se lee, desde aquellos que colaboren con el proyecto hasta los ejecutivos. Mientras m谩s simple, mejor.

Nuestro consejo es que, al momento de aprender c贸mo elaborar un reporte ejecutivo y realizar tu primera muestra, la leas nuevamente, para asegurarte de que no utilices un lenguaje muy t茅cnico. Aunque, si es inevitable utilizar algunas expresiones t茅cnicas del sector en concreto, debes optar por explicar este tipo de vocabulario a los oyentes.

Si ves que no puedes explicar el lenguaje o se te hace muy complejo describirlo, elim铆nalo.

2. Hacer un informe completo

Nuevamente, volvemos al tema del resumen. Una vez que aprendes c贸mo elaborar un reporte ejecutivo, ver谩s que hay ciertos automatismos de los que cuesta desligarse. Y uno de ellos es asumir que este informe funciona mejor mientras m谩s detalles y extenso es.

Como estamos hablando de tu reporte ejecutivo, debes recordar que se trata de un resumen. Si ves que, de pronto, empiezas a dar demasiados detalles sobre alguna tarea y conocimientos t茅cnicos o archivos adjuntos, debes parar y cuestionarte si esa informaci贸n que agregar谩s ser谩 relevante para tu narraci贸n o no.

La idea es hacer un escrito atractivo y pr谩ctico. Por ello, en caso de que sientas la necesidad de saturar tu proyecto con tu informaci贸n personal, recuerda: este no es el informe completo; y si quieres agregar informaci贸n que t煤 sientes que debe aparecer, no olvides que existen herramientas de gesti贸n en las que puedes agregar ese tipo informaci贸n.

3. Crear un resumen que dependa de otras informaciones

Obviamentetu proyecto lo conoces de principio a fin. Pero no todos tienen esa misma suerte, por lo que, al momento de redactar tu reporte ejecutivo, debes revisar que el resumen se sienta independiente de cualquier otro trabajo.

驴Qu茅 queremos decir? Que te fijes en que no haya ninguna informaci贸n adicional que los lectores deben conocer sobre un determinado contexto. En caso contrario, debes sumar esta informaci贸n dentro del informe ejecutivo o, en el mejor de los casos, inserta su vinculaci贸n como informaci贸n adicional.

4. No revisar minuciosamente tu trabajo

Este 煤ltimo punto aplica para todo. Siempre que realices cualquier trabajo, rev铆salo de forma detallada, pues as铆 reducir谩s cada vez m谩s el riesgo de que hayas cometido un error al momento de elaborar un reporte ejecutivo.

驴Qu茅 clase de error? Al momento de aprender c贸mo elaborar un reporte ejecutivo, pueden ocurrir errores tipogr谩ficos, gramaticales o de redacci贸n que se te puedan pasar por alto. Siempre revisa este detallepara que tu informe luzca lo m谩s profesional. Incluso, puedes envi谩rselo a alguien m谩s para que lo revise desde una perspectiva cr铆tica y objetiva.

Estos son algunos posibles errores en los cuales podr铆as incurrir al momento de aprender c贸mo elaborar un reporte ejecutivo. Tenlos presente y ver谩s c贸mo estar谩s m谩s preparado para resolver cualquier posible adversidad que pueda ocurrir alrededor de tu informe.

Plantilla de reporte ejecutivo

驴Ya sabes c贸mo elaborar un reporte ejecutivo, pero a煤n tienes problemas para empezar a redactar? 隆No te preocupes! En Crehana, hemos elaborado una plantilla de reporte ejecutivo lista para descargar y usar.

Este modelo de reporte ejecutivo se encuentra en formato Word, por lo que te resultar谩 muy f谩cil de usar. Adem谩s, tambi茅n incluimos una portada en la cual debes colocar tus datos y el nombre del proyecto al cual te vas a referir.

Dentro de esta plantilla de reporte ejecutivo, tambi茅n podr谩s encontrar una breve descripci贸n de la informaci贸n que debes incluir en cada parte del informe, as铆 que no tendr谩s ning煤n inconveniente.

馃搩 驴C贸mo elaborar un reporte ejecutivo? | Gu铆a + Plantilla (8)Fuente: Canva

Esperamos que esta gu铆a de c贸mo elaborar un reporte ejecutivo te haya resultado de mucha utilidad. Recuerda que este documento debe ser breve, as铆 que evita irte por las ramas y s茅lo m谩s directo que puedas con la informaci贸n que quieras transmitir al lector. No olvides darle una revisada final a tu reporte para asegurarte de que no haya ninguna falta de ortograf铆a.

Ahora, 驴quieres aprender a extraer informaci贸n de bases de datos con SQL para crear un reporte ejecutivo funcional? Entonces no te puedes perder nuestro curso online de SQL para el An谩lisis de Datos. Te ser谩 de gran ayuda ya que, como bien menciona el profesor Jos茅 Manuel Incera, "estamos rodeados de datos y n煤meros que no siempre sabemos manejar a nuestro favor", por lo que estas sesiones online pueden venirte de perlas para entender m谩s acerca de la informaci贸n de tu empresa.

隆Este ha sido nuestro post! Si quieres saber m谩s sobre c贸mo elaborar un reporte ejecutivo y todo lo relacionado con el mundo empresarial, inscr铆bete en nuestras capacitaciones de ventas para empresas, donde mejorar谩s tus estrategias de negocios y preparar谩s a tu equipo de vendedores para captar un gran n煤mero de inversionistas y clientes. 隆脡xitos!

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Author: Aron Pacocha

Last Updated: 24/08/2023

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